طبق تحقیقاتی که در آفریقای جنوبی انجام شده، اتفاق نظر عمومی درباره‌ی بازار فارکس اینطور است که 70 تا 80 درصد از کل تریدرهای فارکس متضرر می‌شوند و در نهایت ترید را رها می‌کنند. آنچه در ادامه می‌آید ۱۱ دلیل اصلی‌ِ ضرر کردن اکثر تریدرهای فارکس است که محققان گردآوری کرده‌اند تا شما هم به آمار مال‌باختگان ترید فارکس اضافه نشوید.

این واقعیت دارد که بیشتر تریدرهای فارکس شکست می‌خورند. همانطور که بیان شد، اتفاق‌نظر محافظه‌کارانه بر این است که 70 تا 80 درصد از تمام تریدرهای فارکس متضرر می‌شوند. هر نوع معامله‌ای، به خصوص تجارت در فارکس، نیاز به تخصیص زمان زیادی برای یادگیری نحوه تجارت و ایجاد پایه‌ای محکم از دانش معامله‌گری دارد. کسب تجربه و اطمینان برای استفاده از این دانش در معاملات آنی، آن هم در یک بازار بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی، زمان‌بر است. با این حال باز هم اشتباهاتی مرتکب خواهید شد، چرا که بهترین معلمانِ شما در نهایت درس‌ها و شکست‌های زندگیِ واقعی هستند.

امیدواریم با خواندن این مقاله بتوانید یاد بگیرید از اشتباهات بزرگی که بیشتر تریدرها مرتکب می‌شوند، دوری کنید و از اشتباهات خودتان درس بگیرید.

دلایلی که در زیر می‌بینید درصد زیادی از مواردی هستند که باعث از دست دادن پول در معاملات فارکس می‌شوند. 

سرمایه اولیه ناکافی

خیلی از تریدرهای فارکس در حال حاضر از ضرر شروع می‌کنند. خیلی‌ها تجارت فارکس را شروع می‌کنند چون به درآمد بیشتری نیاز دارند و امیدوارند فارکس راهی سریع و آسان برای کسب سودی بزرگ باشد.

این مسئله از طریق بازاریابان Forex که تازه‌کارها را به ترید با استفاده از اهرم‌های بالا تشویق می‌کنند و وعده‌ی بازدهی زیاد با مقدار کمی سرمایه اولیه می‌دهند، تشدید هم می‌شود. درحالیکه این کار به شدت خطرناک است و مطمئن‌ترین راه برای از دست دادن سریع تمام سرمایه‌تان است. آهستگی و ثبات قدم شرط برنده شدن در میدان رقابتی معاملات فارکس است.

در کنار رویکرد حساب شده، باید برای شروع کار سرمایه مناسبی داشته باشید و در عین اینکه ریسک‌تان را به حداقل می‌رسانید، بتوانید به سود مدنظرتان برسید. 

برای شروع خرید و فروش در سطح خرد، صد دلار مبلغ مناسبی است. در غیر این صورت، فقط خودتان را به دامان یک فاجعه احتمالی می‌اندازید.

اگر این مقدار سرمایه را ندارید، شاید ارزشش را داشته باشد که پس‌انداز کنید و مهارت‌هایتان را از طریق حساب دمو و موارد آموزشی فارکس آن‌قدر افزایش دهید تا وقتی که آماده شروع تجارت مستقیم شدید، به این بازار ورود کنید.

تریدرهای تازه‌کار فارکس نباید بر سر بیشتر از 1٪ از سرمایه‌شان در هر معامله ریسک کنند. ترید کردن با هر سرمایه‌ا‌ی بیشتر از این مقدار، احتمال ضررهای اساسی را افزایش می‌دهد.

با تبدیل شدن به یک تریدر باتجربه، می‌توانید آن را به 2٪ افزایش دهید، اما هرگز با مقدار قابل‌توجهی از سرمایه‌تان تجارت نکنید.

حرف من این نیست که نباید از وجود اهرم (لوریج) بالا در بازار فارکس استفاده کنید. اهرم یکی از مزایای نیرومندی است که در فارکس برای تریدرها مهیا شده است. باید به طور کامل و با مسئولیت‌پذیری، نحوه استفاده از این اهرم را یاد بگیریم و در کنار آن یک استراتژی جامع مدیریت ریسک داشته باشیم. در غیر این‌صورت معاملات فارکس فرقی با قمار ندارد.

 این نکته هم مهم است که معاملات خرد تنها راه محدود کردن ریسک‌ها نیست.

بیشتر بخوانید: با چند دلار میتوان فارکس را شروع کرد؟

فارغ از سطح دانش و مهارت معاملاتی شما، تمام استراتژی‌های کاهش ریسک معاملات فارکس باید از استاپ لاس(حد ضرر) استفاده کنند.

استفاده مسئولانه از اهرم در حجم کمتر، راهی عالی برای اطمینان از این مسئله است که حساب شما در بلند‌مدت سرمایه کافی خواهد داشت.

ضعف در مدیریت ریسک  

مدیریت ضعیف ریسک و حتی بدتر از آن، عدم مدیریت ریسک، دلیل اصلی باخت سریع پول تریدرهای فارکس است.

مدیریت ریسک، راز بقا در معاملات فارکس از جمله تریدهای روزانه است. شما می‌توانید یک تریدر خوب باشید و در عین حال بابت مدیریت ضعیف ریسک از بین بروید.

نه تنها باید مطمئن شوید که برای کسب سود از یک برنامه درست پیروی می‌کنید، بلکه مهمتر اینکه باید ضررها را به حداقل برسانید تا بتوانید سرمایه‌تان را حفظ کنید.

وجود مکانیزم‌های سود خودکار و توقف ضرر خودکار در پلتفرم‌های معاملاتی قطعاً دلیلی داشته است. از آن‌ها استفاده کنید! این کار شانس موفقیت شما را به طرز چشمگیری بالا می‌برد.

به عنوان یک تریدر فارکس، باید بدانید که چطور استاپ‌لاس‌ها را پیاده‌سازی کنید و بسته به شرایط بازار در هنگام ترید، مکانیزم‌های سود را به درستی تنظیم کنید.

قبول نکردن مسئولیت ضرر و اشتباه

در معاملات روزانه فارکس، جایی برای سرزنش وجود ندارد. قبول مسئولیت در قبال ضرر و خطاها مهمترین درسی است که می‌توانید یاد بگیرید.

با قبول مسئولیت، وقت و انرژی خود را برای سرزنش دیگران تلف نخواهید کرد، بلکه بعد از باخت، راحت‌تر روحیه‌ی خودتان را حفظ می‌کنید.

به جای سرزنش، تصمیم بگیرید در شرایطی که هستید، به جلو حرکت کنید، ضررهایتان را به سرعت کاهش دهید یا بسته به شرایط کاری را که نیاز است انجام دهید.

دلیل بزرگ شکست بیشتر تریدرهای فارکس در کسب درآمد، این است که مسئولیت کامل معاملات خود را برعهده نمی‌گیرند و در این زمینه قدمی هم برنمی‌دارند.

ترید بیش از حد

خرید و فروش بیش از حد یکی از موارد متداول معاملات فارکس است که از درآمدزایی شما جلوگیری می‌کند.

تریدرهای فارکس که ناگهان و بی برنامه وارد بازار و از آن خارج می‌شوند و در معاملاتشان بلاتکلیف هستند، نه تنها در ترید شکست می‌خورند، بلکه از طریق اسپردها و (یا) کارمزدها هزینه‌های بیشتری را متحمل می‌شوند.

یک تریدر فارکس لازم نیست برای کسب موفقیت، زیاد ترید کند، فقط باید دست به معاملات مناسب بزند. به همین خاطر استراتژی و تشخیص شرایط مناسب برای ترید بسیار مهم است. این مسئله برای ترید روزانه هم صدق می‌کند.

زیادی ریسک کردن

تجارت قمار نیست. نقطه.

هرگز بیش از 2٪ از سرمایه موجودتان را برای ترید فارکس سرمایه‌گذاری نکنید. با انجام چنین کاری ریسک قابل‌توجهی در انتظارتان است.

در عوض، سرمایه‌گذاری‌هایتان را در تعداد زیادی ترید گسترش دهید تا ضررهای کلی‌تان را محدود کنید.

اگر استراتژی معاملاتی فارکس خوبی دارید، دلیلی ندارد که در یک معامله واحد دست به ریسک بیش از حد بزنید. تنها زمانی باید در معاملات فارکس ریسک زیادی کنید که ارزش حساب شما بالا رفته باشد.

با «احساسات» تجارت نکنید. احساسات را از زندگی تجاری فارکسی‌تان دور نگه دارید.

ضعف در مدیریت تجارت فارکس/ عدم مدیریت تجارت

مدیریت به معنی پیروی از یک برنامه معاملاتی و دانستن اینکه چه زمانی باید وارد تجارت فارکس بشوید، نیست. جای سخت ماجرا وقتی است که وارد ترید می‌شوید.

به طرز حیرت‌انگیزی اکثر تریدرهای فارکس هیچ برنامه‌ای برای مدیریت تجارت فارکس ندارند. شاید این مسئله از روی ناآگاهی و ناخودآگاه است یا اینکه فکر می‌‌کنند باید این کار را به تنهایی انجام دهند.

اما این موضع سرسختانه است و اگر فکر کنید که حتی در صورت فشار زیاد واکنش صحیح نشان می‌دهید، به حرفه معامله گری خود آسیب خواهید رساند.

منطقی است که وقتی بحث چیزی مثل پول وسط باشد، مردم متفاوت و احساسی‌تر عمل می‌کنند.

یک برنامه مدیریت تجارت مشخص، شامل این موارد است: زمان شروع ترید، زمان اتمام آن، حداقل ریسک نسبت به پاداش، درصدی که مایلید روی ارزش حسابتان ریسک کنید و موارد دیگر. درحالی‌که وسوسه می‌شوید بر حسب غریزه پیش بروید یا واکنشی احساسی نشان دهید، به صورتی منضبط دنباله‌روی برنامه خواهید بود.

نداشتن استراتژی معاملاتی

هر کسی که قصد تجارت در فارکس را دارد، باید یک استراتژی معاملاتی یا مجموعه‌ای از استراتژی‌ها از جمله مدیریت صحیح ریسک و پول تهیه کند.

اگر استراتژی معاملاتی ندارید، تجارت نکنید. به جایش در شرط‌بندی شرکت کنید. چون نتیجه‌ی نهایی یکسان است. اینکه یک استراتژی تجاری موثر و مورد اطمینان داشته باشید و بدانید که چطور می‌توانید آن را بشناسید و به کار بگیرید، مسئله‌ای کاملا اساسی است.

استراتژی تجارت فارکس را صرفاً انتخاب نکنید؛ در واقع، وقت خود را صرف یادگیری و تسلط بر آن کنید. داشتن یک استراتژی تجاری، مرزبندی‌های لازم را انجام می‌دهد تا حواس شما با احساس یا دیدن الگوهای دیگر یا حرکات بازار که ممکن است در واقع وجود نداشته باشند، پرت نشود.

چه ترید روزانه باشد یا استراتژی خرید و نگهداری، تجزیه و تحلیل بنیادی یا هر استراتژی دیگری؛ باید وقت و تلاشتان را صرف یادگیری فارکس کنید و تمام موارد بالا را به خوبی بشناسید.

همیشه به خاطر داشته باشید که تریدر موفق بودن به این معنی است که باید به طور مداوم در بازار فارکس درآمد داشته باشید. موفق بودن تنها در صورتی ممکن است اتفاق بیفتد که در خودتان نظم و عادت‌هایی مناسب برای حفظ ثبات در ترید پرورش داده باشید.

موفقیت در معاملات فارکس با ثبات قدم شما سنجیده می‌شود و این تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که با استفاده و فهم درست استراتژی معاملاتی‌تان به طور مطمئن تجارت کنید.

انتظارات غیرواقعی

فارکس راه‌حلی برای سریع ثروتمند شدن نیست. تنها راه موفقیت و دوام در بازار فارکس، ایجاد صبر و سازگاری است.

تریدرهای فارکس نباید به دنبال کسب درآمد زیاد در چند معامله بزرگ باشند. این مسئله به مرور زمان قطعا ضررهای زیادی برایشان به دنبال خواهد داشت.

دانستن اینکه چطور معاملات هوشمندانه و کوچکتری را هر روز و به مرور انجام دهید، بهترین گزینه است.

باید این واقعیت‌ها را که ضرر و زیان رخ می‌دهد، هیچ کس همیشه برنده نمی‌شود و حتی بهترین تریدرهای فارکس هم همیشه در معاملاتشان  پیروز نیستند، به خودتان بقبولانید. تریدرهای موفق ضررها را قبول می‌کنند و هرچه سریعتر جلویشان را می‌گیرند تا ریسک و ضرر را به حداقل برسانند و پیش بروند.

معاملات فارکس شبیه ماراتن است، نه دوی سرعت و عملکرد کلی شما در طولانی‌مدت بسیار مهمتر است از آنچه در یک روز اتفاق می‌افتد.

فقط مطمئن شوید که در هر ترید کمتر در معرض ریسک‌های بازار باشید، تا برای روزهای دیگر هم سرمایه لازم را داشته باشید.

اعتیاد به ترید

بله، ممکن است به تجارت فارکس و ترید روزانه معتاد شوید، دقیقاً مثل اعتیاد به هر چیز دیگری.

ترید روزانه‌ی فارکس به ویژه به خاطر فرازهای شیرین بردن و فرودهای تلخ باختن، هجوم آدرنالین و هیجان زیادی همراه خود دارد.

این نوسانات عاطفی قابلیت این را دارند که به طور جدی اعتیاد‌آور باشند. اعتیاد به معاملات فارکس از آنجایی که با شور و هیجان شروع به تعقیب قیمت می‌کنید، می‌تواند باعث ضرر شود.

این مسئله هم ثابت‌کننده‌ی این مدعاست که تریدرها باید با استراتژی شفافی برای خروج از معاملات، وارد ترید شوند حتی اگر اوضاع آن‌طور که مدنظرشان بود، پیش نرفت. 

تعقیب قیمت، که نمایانگر ورود و خروج بدون برنامه به معاملات است، ربطی به ترید ندارد بلکه شبیه قمار است.

وقتی که متوجه از دست دادن کنترل خودتان شدید یا حس کردید به معاملات فارکس وابسته شده‌اید، بهتر است از ترید روزانه خارج شده و مانده حساب خود را دست‌نخورده نگه دارید.

بهتر است برای اینکه روزی دیگر بتوانیم ترید کنیم، زندگی کنیم.

تجارت فارکس به روش دیگری هم می‌تواند منجر به اعتیاد شود؛ اینکه حرص و طمع شما بر عقل سلیم و استراتژی تجارتتان غالب شود.

از آن به بعد دیگر به استراتژی خروج‌تان پایبند نیستید و سعی می‌کنید از هر حرکت بازار حتی شده یک پیپ هم بیرون بکشید.

نگه‌داشتن پوزیشن‌ها به صورت طولانی‌مدت می‌تواند شما را رهسپار از دست دادن سودهایی که به دست آورده‌اید کند، درحالی‌که واقعا ارزش ریسک کردن ندارد.

دنبال سود روزانه‌ی مناسب و معقولی باشید، ولی حریص نباشید!

دستپاچه شدن

این مبحث چند موضوع فرعی مختلف را شامل می‌شود، اما همه آنها با یک چیز سر و کار دارند. اینکه اجازه می‌دهید بازار و معاملات بر سرتان بیفتند و برنامه معاملاتی‌تان را خراب کنند.

بلاتکلیفی

بدون ‌فکر عمل نکنید و بی‌قاعده از این ترید به آن ترید نپرید. با توجه به استراتژی معاملاتی‌تان، مسیری را انتخاب کنید و به آن پایبند باشید. در غیر این صورت، سرمایه‌تان را به سرعت از دست می‌دهید.

امتناع از اشتباه

بعضی از معاملات آن‌طور که مد نظر شماست پیش نمی‌روند. پیش می‌آید. دوست داریم همیشه برنده باشیم و اگر اینطور نباشیم، ناراحت می‌شویم، اما اجازه ندهید که این مسئله شما را دستپاچه کند.

اشتباه کردن بعضی اوقات بخشی از کار ترید است. به عنوان یک تریدر فارکس، باید قبول کنید که گاهی مرتکب اشتباه می‌شوید و به همین ترتیب ادامه دهید. به این مسئله عادت کنید؛ چون قبول اشتباه، به حداقل رساندن ضرر و ادامه کار بسیار آسان‌تر از اصرار به بر حق بودن و باقی نگذاشتن چیزی در حساب معاملاتی‌تان است.

نتیجه‌گیری

اینها تنها دلایلی نیستند که باعث شکست تریدرهای فارکس می‌شود، اما اصلی‌ترین و متداول‌ترین دلایلند. 

تبدیل شدن به دانشجوی واقعی بازار فارکس، تحقیق کردن، تهیه یک برنامه معاملاتی جامع، تمرین مدیریت سرمایه و به‌دست آوردن خصوصیات عالی تجاری مثل صبر، تضمین‌کننده این هستند که حرفه‌ی تریدینگِ طولانی و موفقی خواهید داشت.

از اشتباهات دیگران در این لیست ۱۱ تایی، درس بگیرید تا شانس موفقیت مداوم شما در ترید به طرز چشمگیری بهبود یابد!